2009 год. Небольшой город Форкс штата Вашингтон. Его население всего 3000 человек. Этот маленький городишко ничем не отличается от миллионов таких же: почти все друг друга знают, здесь вряд ли плетутся какие то интриги. Семнадцатилетняя девушка Белла переезжает к отцу в небольшой городок Форкс. Она влюбляется в загадочного одноклассника, который, как оказалось, происходит из семьи вампиров, отказавшихся от нападений на людей. Влюбиться в вампира. Это страшно? Это романтично, это прекрасно и мучительно, но это не может кончиться добром, особенно в вечном противостоянии вампирских кланов, где малейшее отличие от окружающих уже превращает вас в врага.
Но потерять любимого, решившего ценой разрыва спасти свою девушку от роли пешки в вечном противостоянии кланов «ночных охотников», — это просто невыносимо. Белла Свон мучительно переживает исчезновение Эдварда и безуспешно ищет забвения в дружбе с мальчишкой-индейцем Джейкобом Блэком. Она даже не подозревает, что её лучший друг — порождение ещё одного «народа Тьмы». Народа, куда более жестокого и опасного, чем аристократы-вампиры… Но это лишь, мягко говоря, «цветочки» по сравнению с тем, что ждёт всех впереди. В маленький Форкс приезжают группа молодых людей. Внешне они ничем не отличаются от простых людей, но также как и Калленов их считают слегка «странноватыми», но вампиры уже стали за ними следить, ведь с их приездом погибают не только люди, но и кланы вампиров и оборотней. Всех мучает лишь один вопрос: кто они? Просто люди или люди, обладающие сверхъестественной силой? И как их остановить? Все эти и множество других вопросов предстоит разгадать семье Калленов для спасения кланов вампиров и оборотней, которые, кстати, уже успели объединиться, чтобы противостоять «нечистой силе».